Edgewater Wireless Systems Inc. (TSXV : YFI) (OTC : KPIFF), un pionnier des solutions de découpage spectral Wi-Fi alimentées par l'IA, a annoncé aujourd'hui la première clôture de son placement privé sans intermédiaire précédemment annoncé. La société a émis 7 155 879 unités au prix de 0,06 $ l'unité, pour un produit brut d'environ 429 353 $, sous réserve de l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.
La première clôture comprend la participation d'un investisseur stratégique de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, ainsi que d'investisseurs supplémentaires de l'écosystème Silicon Catalyst. Silicon Catalyst, un incubateur et accélérateur pour les startups de semi-conducteurs, soutient le développement par Edgewater de sa technologie brevetée de découpage spectral et de la feuille de route du produit PrismIQ. Selon la société, cette participation reflète l'intérêt et la confiance croissants de l'industrie dans le plan d'exécution stratégique d'Edgewater.
Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire, chaque bon donnant droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire supplémentaire à un prix d'exercice de 0,09 $ l'action pendant une période de deux ans à compter de la date de clôture. La direction a également participé à l'offre, les initiés ayant acquis un total de 1 000 000 d'unités pour un produit brut de 60 000 $. Cette participation d'initiés constitue une transaction entre parties liées en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures multilatérales, mais la société se fie à des exemptions des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires, car la juste valeur marchande de la participation des initiés ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société.
« Cette première clôture est une étape importante dans l'exécution pour Edgewater », a déclaré Andrew Skafel, président et chef de la direction d'Edgewater Wireless. « L'obtention d'un investisseur stratégique de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, ainsi qu'un soutien supplémentaire de l'écosystème Silicon Catalyst, renforce l'intérêt croissant de l'industrie pour le découpage spectral et notre feuille de route pour une connectivité sans fil à haute fiabilité et faible latence. Nous croyons que ce soutien reflète à la fois la validation de notre technologie et la confiance en notre capacité à faire avancer la prochaine étape de notre plan stratégique. »
Le produit net de l'offre sera utilisé pour la conception de semi-conducteurs, l'ingénierie et le développement de produits liés au prototype de découpage spectral d'Edgewater, ainsi que pour le fonds de roulement général. La société pourrait compléter une ou plusieurs tranches supplémentaires de l'offre, sous réserve des conditions du marché et des approbations réglementaires.
Edgewater a versé une commission en espèces de 2 478 $ à un intermédiaire sans lien de dépendance, représentant 7,0 % du produit brut levé auprès des souscripteurs présentés par l'intermédiaire. La société a également émis 41 300 bons de souscription d'intermédiaire, chacun donnant droit à son détenteur d'acquérir une action ordinaire à 0,09 $ l'action pendant 24 mois. Tous les titres émis dans la première tranche sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois.
Edgewater Wireless est connu pour sa plateforme de découpage spectral Wi-Fi alimentée par l'IA, livrée via la famille de produits PrismIQ, qui permet plusieurs canaux simultanés dans une même bande pour supporter une capacité plus utilisable, une latence plus faible et des performances déterministes. La technologie cible les applications sans fil à haute fiabilité dans les réseaux de fournisseurs de services, les systèmes autonomes et les infrastructures de communications critiques. Avec cet investissement, Edgewater vise à faire progresser sa plateforme de premier plan pour la prochaine ère de la connectivité.
