AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ: ASTS) a finalisé une émission d'obligations convertibles senior d'un montant principal de 575 millions de dollars, échéant en 2032, incluant l'exercice intégral de l'option d'achat de 75 millions de dollars par les investisseurs. Ce financement porte les ressources de l'entreprise à plus de 1,5 milliard de dollars en liquidités, fournissant une base solide pour le développement de son réseau cellulaire spatial révolutionnaire.
Les obligations comportent une échéance de sept ans et un prix de conversion effectif de 120,12 dollars par action, soutenu par une couverture d'appel plafonnée qui limite la dilution à moins de 1,5% à ce niveau. Cette structure financière sophistiquée démontre la confiance des investisseurs dans le modèle d'affaires et la technologie innovante d'AST SpaceMobile. Parallèlement, l'entreprise a annoncé une offre directe enregistrée d'environ 5,8 millions d'actions, dont les produits sont destinés au rachat de 135 millions de dollars de ses obligations convertibles senior en cours portant un taux de 4,25%, éliminant ainsi environ 37,8 millions de dollars d'intérêts futurs.
Cette opération financière significative permet à AST SpaceMobile d'accélérer le déploiement du premier et seul réseau mondial de broadband cellulaire dans l'espace accessible directement depuis des appareils mobiles standards sans modification. Selon les informations disponibles sur le site officiel de l'entreprise, cette technologie repose sur un portefeuille étendu de propriété intellectuelle et de brevets. Les ingénieurs et scientifiques spatiaux de l'entreprise travaillent à éliminer les lacunes de connectivité auxquelles sont confrontés environ cinq milliards d'abonnés mobiles actuels et à apporter le broadband aux milliards de personnes qui restent non connectées.
L'implication de Roth Capital Partners en tant que co-gestionnaire de l'offre renforce la crédibilité de cette opération financière majeure. Pour les investisseurs et l'industrie des télécommunications spatiales, cette annonce représente une étape cruciale dans la maturation des technologies de connectivité globale par satellite. Le succès de cette levée de fonds pourrait accélérer la concurrence dans le marché émergent de la connectivité spatiale directe aux appareils mobiles, potentiellement transformant l'accès Internet dans les régions mal desservies et créant de nouvelles opportunités économiques à l'échelle mondiale.
