Lexaria Bioscience Corp. lève 3,5 millions de dollars via une offre directe enregistrée

Lexaria Bioscience Corp., un innovateur mondial dans les plateformes d'administration de médicaments, a annoncé avoir conclu un accord définitif pour l'achat et la vente de 2 661 600 actions de ses actions ordinaires au prix d'achat de 1,315 dollar par action dans le cadre d'une offre directe enregistrée au prix du marché selon les règles du Nasdaq. La transaction devrait générer environ 3,5 millions de dollars de produit brut avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres frais liés à l'offre.

Dans le cadre d'un placement privé simultané, la société émettra des bons de souscription non enregistrés pour l'achat de jusqu'à 2 661 600 actions ordinaires. Ces bons auront un prix d'exercice de 1,19 dollar par action, seront immédiatement exercables et expireront cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement de revente enregistrant les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice. La clôture de l'offre devrait avoir lieu vers le 16 décembre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, H.C. Wainwright & Co. agissant en tant qu'agent de placement exclusif.

La société entend utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer ses efforts de recherche et développement, financer son fonds de roulement et pour d'autres besoins généraux de l'entreprise. Cette injection de capital intervient à un moment critique pour les entreprises de biotechnologie cherchant à faire progresser des technologies innovantes à travers les étapes de développement clinique qui nécessitent des ressources financières substantielles.

Les actions ordinaires sont offertes conformément à une déclaration d'enregistrement « étagère » sur le formulaire S-3 qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission le 30 janvier 2025. L'offre directe enregistrée n'est effectuée que par le biais d'un prospectus, y compris un supplément de prospectus, faisant partie intégrante de la déclaration d'enregistrement effective. Le supplément de prospectus et le prospectus accompagnant relatifs aux titres offerts seront déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov.

Les bons de souscription sont émis dans le cadre d'un placement privé simultané en vertu de l'article 4(a)(2) du Securities Act de 1933 et du règlement D adopté en application. Ces bons, ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes, n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément à une déclaration d'enregistrement effective ou à une exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Ce tour de financement représente un développement significatif pour Lexaria alors qu'elle continue de développer sa technologie DehydraTECH, une plateforme brevetée de formulation et de traitement d'administration de médicaments qui améliore la manière dont divers médicaments pénètrent dans la circulation sanguine par administration orale. La technologie a démontré un potentiel pour augmenter la bio-absorption, réduire les effets secondaires et administrer les médicaments plus efficacement à travers la barrière hémato-encéphalique. La société exploite un laboratoire de recherche interne agréé et détient un portefeuille de propriété intellectuelle avec 56 brevets accordés et des brevets supplémentaires en attente dans le monde entier. Plus d'informations sur la technologie et la recherche de l'entreprise sont disponibles sur https://www.lexariabioscience.com.

La réussite de cette offre pourrait accélérer les initiatives de recherche de l'entreprise et potentiellement rapprocher sa technologie d'administration de médicaments d'applications commerciales plus larges. Pour l'industrie pharmaceutique, les avancées dans les plateformes d'administration de médicaments comme DehydraTECH pourraient conduire à des traitements plus efficaces avec moins d'effets secondaires, améliorant potentiellement les résultats des patients dans de multiples domaines thérapeutiques. Cette levée de fonds reflète également l'intérêt continu des investisseurs pour les entreprises de biotechnologie innovantes développant des technologies de plateforme à large potentiel d'application.