Rockwater Wealth Management, un cabinet de planification financière basé à Orillia, a été honoré aux Readers' Choice Awards 2026 organisés par Metroland Media Group Ltd. Le cabinet a reçu la reconnaissance Diamant dans la catégorie « Meilleur conseiller financier », qui reconnaît spécifiquement le directeur général Jed Levene, et la reconnaissance Platine dans la catégorie « Meilleurs services de planification financière ». Ces prix sont déterminés par des nominations publiques et des votes des membres de la communauté locale, mettant en lumière les entreprises et les professionnels de divers secteurs.
Jed Levene, directeur général de Rockwater Wealth Management, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance. « Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont pris le temps de nous nommer et de voter pour nous », a-t-il déclaré. « Il est significatif de recevoir cette reconnaissance de la part des membres de notre communauté, et nous apprécions sincèrement la confiance que nos clients nous accordent. Nous restons engagés à fournir une planification financière personnalisée et axée sur les objectifs, et à soutenir les clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers. »
Le cabinet, basé à Orillia, en Ontario, dessert des clients dans toute la région, y compris Oro, Severn, Barrie, Brechin, Beaverton, Muskoka, Bracebridge, Gravenhurst, Innisfil, Springwater, Orr Lake et Parry Sound. Il travaille également avec des clients partout en Ontario et au Canada. Depuis 2004, Levene aide les clients à naviguer dans la planification financière grâce à une approche axée sur les objectifs. En tant que planificateur financier agréé et assureur-vie agréé, il travaille avec les clients pour comprendre leur situation financière, leurs priorités et leurs objectifs à long terme.
Rockwater Wealth Management se concentre sur la simplification de la planification de la retraite et de la gestion de patrimoine, offrant des services de planification de la retraite, de planification successorale, de planification des investissements, de stratégies de planification fiscale et de gestion globale du patrimoine. L'équipe du cabinet, forte de plus de 150 ans d'expérience combinée parmi ses planificateurs financiers agréés, élabore des stratégies financières personnalisées adaptées aux objectifs et aux circonstances individuelles de chaque client. L'approche du cabinet met l'accent sur l'établissement de relations à long terme et la création de plans financiers qui répondent aux besoins uniques de chaque client.
Un élément central de la philosophie de Rockwater est d'aider les clients à se concentrer sur les décisions financières qu'ils peuvent contrôler. Alors que les marchés et les conditions économiques fluctuent, le cabinet encourage une planification réfléchie, la diversification, des examens réguliers du portefeuille et des stratégies alignées sur les objectifs financiers à long terme. Le processus client est conçu pour être accessible et simple, impliquant des conversations, des réunions de découverte, des analyses et des recommandations personnalisées. Cela garantit que chaque client reçoit un plan financier adapté à sa situation spécifique.
La reconnaissance des Readers' Choice souligne le soutien des membres de la communauté qui ont participé au processus de nomination et de vote. Pour plus d'informations sur Rockwater Wealth Management et ses services, visitez www.rockwaterwealth.ca.
