Le groupe Nordex a conclu une nouvelle facilité de garantie multidevises syndiquée liée à des critères ESG d'un montant total de 2 475 millions d'euros, selon un communiqué de presse. La facilité a une échéance de cinq ans et des conditions améliorées, notamment une réduction significative des taux d'intérêt à périmètre comparable. Ce nouveau cadre de financement offre à l'entreprise un soutien plus important, plus flexible et plus rentable pour la période 2026-2031.
La facilité a été arrangée avec le soutien de trois grandes banques internationales : Commerzbank Aktiengesellschaft (en tant que teneur de livre et agent de la facilité), Intesa Sanpaolo - Division IMI CIB (en tant que coordinateur mondial, teneur de livre et coordinateur ESG), et UniCredit Bank GmbH (en tant que teneur de livre, agent de documentation et agent de coordination des processus). L'ensemble de la facilité repose sur les engagements de 15 institutions financières. Freshfields et Clifford Chance ont agi en tant que conseillers juridiques.
Dr Ilya Hartmann, directeur financier du groupe Nordex, a commenté : « Nous avons mené une transformation en tant qu'institution au cours des cinq dernières années. Après une restructuration complète du bilan à un niveau solide, un redressement complet de l'activité aux niveaux industriels avec l'atteinte de nos objectifs à moyen terme, le refinancement marque l'achèvement du redressement de l'entreprise à un niveau global. Le refinancement réussi de notre facilité de garantie multidevises syndiquée liée à l'ESG nous a assuré un cadre solide et fiable pour les années à venir. Cette facilité renforce notre flexibilité financière, nous permettant de soutenir les clients dans les régions concernées en aidant nos équipes commerciales à convertir des opportunités en commandes et à exécuter notre carnet de commandes avec discipline. » Il a ajouté : « L'augmentation du volume et l'amélioration des conditions reflètent également la confiance de nos partenaires bancaires dans le développement des activités et les perspectives à long terme de Nordex. »
Les facilités de garantie sont un instrument de financement important dans l'industrie de l'énergie éolienne. Elles sont utilisées, entre autres, pour fournir des garanties liées aux projets clients et à d'autres obligations contractuelles de l'entreprise dans de nombreux marchés où le groupe opère. Le groupe Nordex a installé plus de 64 GW de capacité éolienne dans plus de 40 marchés depuis 1985 et a généré un chiffre d'affaires consolidé d'environ 7,6 milliards d'euros en 2025. La société compte actuellement plus de 11 100 employés et dispose d'un réseau de production comprenant des usines en Allemagne, en Espagne, au Brésil, en Inde et aux États-Unis. Son portefeuille de produits est axé sur les turbines terrestres des classes 4 à 7 MW+, conçues pour les marchés disposant d'un espace limité et d'une capacité de réseau restreinte.
Ce refinancement réussi souligne l'amélioration de la santé financière de l'entreprise et la positionne pour exécuter son carnet de commandes tout en soutenant les projets clients. Cette facilité liée à l'ESG s'inscrit dans les tendances plus larges du secteur en faveur du financement durable, établissant potentiellement un précédent pour d'autres entreprises d'énergie renouvelable. Pour le secteur de l'énergie éolienne, ces instruments financiers sont essentiels pour garantir les projets et les obligations contractuelles, permettant aux entreprises de sécuriser des projets de grande envergure. L'amélioration des conditions et l'augmentation du volume témoignent d'une forte confiance des prêteurs dans la direction stratégique et le redressement opérationnel de Nordex, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs et le marché plus large des énergies renouvelables.
