Next Generation Trust Company, dépositaire de plans de retraite auto-dirigés, a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec KJLK & Co., LLC, visant à offrir aux investisseurs accrédités l'accès à la plateforme Square One Fund. Ce partenariat permettra aux investisseurs détenant un IRA auto-dirigé chez Next Generation d'inclure le Square One Fund dans leurs portefeuilles de retraite, offrant ainsi une voie simplifiée vers les investissements alternatifs.
Square One Fund, LP fonctionne comme une plateforme d'investissement privée à double voie, utilisant des structures de fonds parallèles en vertu des sections 3(c)(1) et 3(c)(7) de la Loi sur les sociétés d'investissement de 1940. La plateforme alloue le capital à un groupe diversifié de gestionnaires sous-jacents vérifiés, couvrant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, les stratégies de fonds spéculatifs, l'immobilier et les infrastructures. Grâce à cette architecture, KJLK accueille à la fois les acheteurs qualifiés via son fonds principal et les investisseurs accrédités via un véhicule feeder parallèle dédié, offrant un accès aux stratégies alternatives à travers un écosystème unique et géré professionnellement.
Jaime Raskulinecz, PDG de Next Generation Trust Company, a souligné l'importance de ce partenariat : « Ce partenariat stratégique permet à nos clients investisseurs accrédités de diversifier leurs investissements de retraite via des actifs alternatifs de grande valeur en utilisant les fonds de leur IRA Next Generation, intégrant un produit largement diversifié dans leur portefeuille global. » Pour participer, les investisseurs éligibles doivent ouvrir et financer un compte auto-dirigé auprès de Next Generation, puis déployer les actifs de retraite pour souscrire à une participation en commandite dans le fonds. En tant qu'offre conforme à la règle 506(c), le statut de tous les investisseurs est soumis à une vérification indépendante obligatoire par un tiers.
Joseph LaTurner, principal de KJLK & Co., LLC, a expliqué les avantages du Square One Fund : « Le Square One Fund donne accès à des stratégies alternatives et à des marchés privés dans une structure qui répond systématiquement au manque général de liquidité et aux lourdes charges de diligence raisonnable auxquels les investisseurs individuels sont généralement confrontés. Notre équipe compare constamment la valeur intrinsèque au coût, adhérant strictement à notre philosophie d'investissement axée sur la valeur, nos principes et nos fondamentaux, indépendamment des cycles de marché plus larges. Cette approche disciplinée offre un avantage à long terme solide à nos partenaires, structurée avec une plus grande flexibilité de rachat que de nombreux fonds privés comparables. »
LaTurner a choisi Next Generation comme partenaire stratégique en raison de l'esprit entrepreneurial de Raskulinecz et de la capacité de l'équipe à penser différemment en matière d'investissement. Il a noté que « leur flexibilité opérationnelle reflète positivement ce que nous faisons du côté quantitatif et de la gestion de portefeuille. » Next Generation Trust Company est officiellement présentée sous « Produits » sur le site Web de KJLK comme le dépositaire IRA auto-dirigé préféré pour ses produits de stratégies alternatives et de marchés privés.
De nombreux conseillers en investissement enregistrés (RIA) ont exprimé leur intérêt pour le fonds au nom de leurs clients fortunés, reconnaissant les avantages d'utiliser un IRA auto-dirigé pour capturer une exposition aux actifs alternatifs non corrélés. Raskulinecz a fait écho à ce sentiment : « Nous invitons les conseillers financiers indépendants rémunérés à des honoraires à travailler avec nous et à élargir l'accès de leurs clients aux actifs alternatifs tout en améliorant leurs propres connaissances en investissement. Lorsque leurs clients ouvrent un IRA auto-dirigé chez Next Generation, ces conseillers conservent la relation client et les actifs sous gestion, continuent de percevoir leurs honoraires habituels tout en aidant leurs clients à constituer un portefeuille plus éclectique grâce aux nombreux investissements non traditionnels que permet l'auto-direction. »
Ce partenariat souligne une tendance croissante parmi les investisseurs en retraite cherchant à diversifier au-delà des actions et obligations traditionnelles. En offrant un accès aux marchés privés et aux stratégies alternatives via des IRA auto-dirigés, la collaboration répond au besoin d'options d'investissement plus sophistiquées dans la planification de la retraite. Pour plus d'informations sur Next Generation Trust Company et les actifs alternatifs autorisés par l'auto-direction, visitez NextGenerationTrust.com. Pour en savoir plus sur KJLK & Co. et le Square One Fund, visitez convictionfunds.com.
