BRANICKS Group AG (ISIN : DE000A1X3XX4) a annoncé que les porteurs de son obligation d'entreprise de 400 millions d'euros (Green Bond) à 2,250 % 2021/2026 (ISIN : XS2388910270 – WKN A3MP5C) ont approuvé toutes les résolutions proposées par la Société, chacune avec la majorité qualifiée requise d'au moins 75 % des voix exprimées. Le vote a eu lieu sans assemblée conformément à l'article 18 de la loi allemande sur les obligations du 15 août 2026 au 17 août 2026. Les porteurs d'obligations représentant nettement plus de 50 % du montant total en principal en circulation ont participé, garantissant ainsi le quorum.
Les approbations clés comprennent la nomination de MR Treuhand GmbH, Munich, en tant que représentant commun pour tous les porteurs d'obligations. Le représentant commun est autorisé à déclarer une renonciation à certains droits de résiliation et à s'abstenir d'exiger le remboursement de l'obligation arrivant à échéance le 22 septembre 2026, jusqu'à l'achèvement de la restructuration globale prévue. De plus, les porteurs d'obligations ont approuvé une modification des conditions de l'obligation, prolongeant l'échéance au 31 décembre 2026, avec une option de prolongation supplémentaire au 31 mars 2027.
Le texte intégral des résolutions sera publié au Journal officiel fédéral. Sous réserve de contestations éventuelles, les modifications prendront effet après l'expiration du délai d'un mois pour contester les résolutions, par le biais d'un supplément ou d'une modification du certificat global déposé auprès du système de compensation concerné.
La prolongation de l'échéance, ainsi que le financement relais à court terme prévu de 35 millions d'euros, offrent le temps et la flexibilité financière nécessaires à la restructuration globale des passifs financiers de la Société. Cela est conforme aux accords de blocage signés le 30 juillet 2026 et effectifs à compter du 31 juillet 2026, avec un groupe de créanciers obligataires et de billets à ordre. L'étape suivante implique un deuxième vote sans assemblée pour traiter la restructuration globale de l'obligation.
BRANICKS Group AG continuera d'informer les marchés financiers de l'évolution de la restructuration conformément aux exigences légales. Cette annonce est cruciale pour les investisseurs et les parties prenantes car elle indique l'approche proactive de la société pour gérer ses obligations de dette et assurer une voie à suivre malgré les difficultés financières. L'approbation de ces résolutions démontre un effort de coopération entre la société et ses créanciers pour éviter un défaut de paiement et stabiliser les opérations.
