Investing With Purpose™, une société d'investissement immobilier multifamilial guidée par la foi basée à Bluffton, en Caroline du Sud, a été approuvée pour proposer ses produits d'investissement via l'une des trois principales plateformes de conservation financière aux États-Unis, selon la société. Cette plateforme sert plus de la moitié des conseillers en investissement enregistrés indépendants du pays, un jalon qui élargit considérablement la portée de distribution de la société et permet à des milliers de conseillers de présenter ses offres directement aux clients pour la première fois.
Cette approbation reflète un changement plus large sur le marché des alternatives privées, où les conseillers en investissement enregistrés indépendants recherchent de plus en plus des stratégies d'investissement de calibre institutionnel qui s'alignent sur les valeurs des clients ainsi que sur leurs objectifs financiers. Jusqu'à récemment, de nombreux produits d'investissement guidés par la foi et alignés sur les valeurs étaient inaccessibles via les canaux de conservation traditionnels, limitant la capacité des conseillers à les recommander formellement, indépendamment de la demande des clients. En obtenant une place sur une plateforme de conservation majeure, Investing With Purpose se positionne à l'intersection de deux tendances croissantes : la demande d'investissements alternatifs et le désir de construction de portefeuille basée sur les valeurs.
« Nous voulons être là où se trouvent les conseillers », a déclaré Steven Libman, fondateur d'Investing With Purpose. « Cela nous donne l'opportunité de travailler avec des conseillers financiers qui peuvent apporter ce que nous faisons aux familles qui posent déjà les bonnes questions sur ce que leur capital soutient – elles n'ont tout simplement pas eu accès à un véhicule comme celui-ci via leur relation de conseil existante. »
Le processus d'approbation a exigé que la société réponde aux normes de diligence raisonnable de la plateforme en matière de structure de fonds, d'infrastructure de conformité, de reporting et d'historique opérationnel. Cet examen est important pour les conseillers et leurs clients, car il fournit une couche supplémentaire de validation institutionnelle pour une société opérant dans le secteur souvent opaque de l'immobilier privé. Pour les conseillers, ce développement pourrait signifier un chemin plus facile pour intégrer l'immobilier aligné sur les valeurs dans les portefeuilles clients sans sortir des canaux de conservation approuvés.
Investing With Purpose a l'intention d'utiliser ce canal de distribution élargi pour approfondir les relations avec les conseillers du Royaume et les professionnels de la gestion de patrimoine alignés sur la foi qui naviguent déjà dans les conversations clients sur le but, l'héritage et le déploiement de capital aligné sur les valeurs. La société n'accepte actuellement pas de capital via ce canal et prévoit de commencer à établir des relations avec les conseillers dans les mois à venir avant un lancement formel. Les conseillers indépendants cherchant plus d'informations sont encouragés à contacter directement la société via son site Web à iwpurpose.com.
Les implications vont au-delà d'une seule société. Si les produits guidés par la foi et alignés sur les valeurs gagnent du terrain via les plateformes de conservation grand public, cela pourrait encourager davantage de gestionnaires d'investissements alternatifs à rechercher des approbations similaires, offrant aux conseillers indépendants un éventail plus large d'options qui parlent des convictions morales et religieuses des clients. Pour les investisseurs, cette démarche signale que l'investissement basé sur les valeurs passe d'une offre de niche à une partie plus intégrée du paysage du conseil financier. Pour l'industrie plus large de la gestion de patrimoine, cela souligne l'influence croissante des conseillers en investissement enregistrés indépendants et des gardiens de plateforme qui contrôlent l'accès à ceux-ci.
Investing With Purpose investit dans des actifs multifamiliaux à l'échelle nationale, combinant une gestion d'investissement de calibre institutionnel avec un cadre de valeurs intentionnel où le capital rencontre la vocation. Le nouvel accès à la plateforme de la société marque une étape notable dans son effort pour servir les conseillers et les familles qui veulent que leurs investissements reflètent leur foi et leurs principes.
