Affluence Corporation (OTCID : AFFU), une société technologique diversifiée spécialisée dans les solutions Smart City, IoT industriel et logiciels de sécurité, a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention (LOI) pour acquérir Triar Commerce LLC (« Triar »). L'acquisition proposée, structurée avec une combinaison de liquidités, d'actions privilégiées et de compléments de prix basés sur la performance, est soumise à la due diligence, à la négociation d'accords définitifs et à l'obtention du financement nécessaire.
Si elle est menée à bien, l'acquisition de Triar – ainsi que certaines autres initiatives stratégiques à l'étude – pourrait permettre à la société d'atteindre environ 220 millions de dollars de revenus pro forma annualisés et environ 5 millions de dollars d'EBITDA pro forma, selon les estimations de la direction. Ces projections sont basées sur des estimations internes et des informations fournies par les sociétés cibles et restent sujettes à des incertitudes importantes.
La société avait précédemment signé la LOI avec Triar mais avait choisi de ne pas la divulguer publiquement à ce moment-là. Avec l'approbation récente d'un regroupement d'actions et les négociations en cours avec les détenteurs de dettes convertibles, la direction estime qu'il pourrait désormais y avoir une voie plus viable pour poursuivre cette acquisition et d'autres potentielles. Cependant, l'obtention d'un financement adéquat reste une condition essentielle à toute conclusion.
« Nous sommes ravis d'avoir signé cette LOI avec Triar », a déclaré Oscar Brito, président d'Affluence Corporation. « Nous pensons qu'il existe des synergies significatives entre les capacités télécoms de Triar et nos plateformes IoT et d'infrastructure intelligente existantes. Cette transaction, si elle aboutit, représente une étape potentielle vers le développement de nos activités et le renforcement de notre position sur le marché. »
Brito a ajouté que la société reste concentrée sur la mise en œuvre de ses initiatives de restructuration de la dette et sur la construction d'une base financière durable, l'atteinte d'une plus grande échelle étant un objectif clé à long terme, y compris l'examen potentiel d'une cotation sur une bourse nationale.
La réalisation de l'acquisition proposée est soumise à de nombreuses conditions, notamment la négociation et la signature d'accords définitifs, l'achèvement satisfaisant de la due diligence, l'approbation du conseil d'administration de la société et la capacité d'obtenir un financement adéquat à des conditions acceptables. Rien ne garantit que la transaction sera réalisée telle qu'envisagée actuellement, ni même qu'elle le sera.
Affluence Corporation continue également d'évaluer d'autres opportunités, notamment UCL Communications. Cependant, rien ne garantit que l'une de ces transactions sera menée à bien.
La société prévoit de fournir des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure de l'évolution des événements. Pour plus d'informations sur Affluence Corporation, visitez https://affucorp.com.
