REalloys Inc., une société américaine spécialisée dans les terres rares de la mine à l'aimant, a clôturé une offre publique élargie de 2 702 702 actions ordinaires au prix de 18,50 dollars par action, générant environ 50 millions de dollars de produits bruts. La société a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 396 963 actions supplémentaires. Clear Street a agi en tant que gestionnaire principal du carnet d'ordres, avec Needham & Company en tant que cogestionnaire, tandis que Laidlaw & Company (UK) Ltd. et Muriel Siebert & Co., LLC ont agi en tant que comanagers. Cantor a servi de conseiller en marchés de capitaux.
Le produit net de l'offre sera affecté au fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise. Cette injection de capitaux intervient à un moment critique pour le secteur des terres rares, où le développement de chaînes d'approvisionnement nationales est devenu une priorité stratégique pour la sécurité nationale et la résilience économique. L'offre a été réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement sur étagère sur le formulaire S-3 (dossier n° 333-284626) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission et déclarée effective le 10 février 2025. Un supplément de prospectus final a été déposé le 6 mars 2026, avec des copies disponibles via la base de données EDGAR de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov.
REalloys exploite une chaîne d'approvisionnement nord-américaine intégrée englobant le développement des ressources en amont, le traitement en milieu de chaîne et la fabrication en aval. La base amont de l'entreprise comprend son actif de terres rares du lac Hoidas en Saskatchewan et un réseau de partenaires alliés en matière de matières premières et de recyclage. En collaboration avec le Saskatchewan Research Council, REalloys développe une plateforme pour mettre à l'échelle les capacités nord-américaines de séparation, de raffinage et de métallisation des terres rares lourdes. Ce système transforme les matériaux de terres rares lourdes provenant de sources nationales et alliées en produits de haute pureté.
Ces matériaux raffinés alimentent directement les opérations de fabrication en aval de REalloys à Euclid, dans l'Ohio, où l'entreprise produit des métaux, alliages et composants d'aimants avancés à base de terres rares lourdes. Ces produits servent aux applications de défense, d'énergie propre et industrielles à haute performance. L'installation de l'Ohio soutient les agences fédérales de logistique et d'approvisionnement, notamment le département de la Défense, le département de l'Énergie et la National Aeronautics and Space Administration, ainsi que l'ensemble de la base industrielle de défense et de la base industrielle organique. Des informations supplémentaires sur l'entreprise sont disponibles à l'adresse https://www.realloys.com.
L'offre réussie représente une étape importante pour la production nationale de terres rares, répondant aux préoccupations croissantes concernant les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement et la dépendance à l'égard de sources étrangères. Les éléments de terres rares sont des composants essentiels dans des technologies allant des véhicules électriques et des éoliennes aux systèmes de guidage militaires et à l'électronique grand public. En renforçant les capacités de production nord-américaines, REalloys contribue à réduire les dépendances stratégiques tout en soutenant la transition vers l'énergie propre et la fabrication avancée. L'approche intégrée de l'entreprise, de l'extraction minière aux produits finis, la positionne pour capturer de la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement tout en répondant aux exigences critiques de sécurité nationale.
