Uniserve Communications Corporation a annoncé avoir signé une lettre d'intention pour acquérir un fournisseur de services gérés basé en Ontario, marquant ainsi une expansion stratégique de ses activités dans la province. Cette acquisition vise à enrichir l'offre de services de l'entreprise et à soutenir la croissance de ses services basés sur des revenus récurrents, tout en consolidant sa capacité à fournir des solutions complètes aux entreprises ontariennes.
La transaction devrait apporter environ 2,1 millions de dollars en ventes brutes et 600 000 dollars d'EBITDA attendus à Uniserve, ainsi que des talents hautement qualifiés. Selon le PDG intérimaire Kwin Grauer, cette démarche soutient les efforts de l'entreprise pour construire une infrastructure numérique prête pour l'avenir, alors que les entreprises canadiennes poursuivent leur transformation numérique. L'acquisition renforcera également la profondeur des services offerts par Uniserve via ses opérations en Ontario.
Le prix d'achat de la transaction devrait s'élever à 1 300 000 dollars canadiens, payable par 1 000 000 dollars en espèces et 300 000 dollars sous forme de bon convertible venant à échéance trois ans après la date de clôture. Le bon sera convertible en actions ordinaires de la société à 0,80 dollar par action pendant la première année, 0,90 dollar par action pendant la deuxième année, et 1,00 dollar par action par la suite jusqu'à l'échéance. Les intérêts s'accumuleront sur le solde à un taux de 7 % par an, calculés et payés mensuellement par l'entreprise.
Cette transaction est soumise à plusieurs conditions, notamment la signature d'un accord définitif dans les 30 jours, des vérifications diligentes supplémentaires par Uniserve, l'approbation finale du conseil d'administration de l'entreprise et l'approbation de la Bourse de croissance TSX. L'entreprise n'assumera aucune dette à long terme du fournisseur de services gérés, et aucun frais d'intermédiation ne sera payé dans le cadre de la transaction. Le fournisseur de services gérés et ses actionnaires sont sans lien de dépendance avec Uniserve, et la transaction n'entraînera pas de changement de contrôle.
L'acquisition représente un développement significatif dans le paysage canadien des services gérés, alors que les entreprises dépendent de plus en plus de solutions informatiques complètes pour relever les défis de la transformation numérique. En élargissant sa présence en Ontario, Uniserve renforce sa position en tant que fournisseur national de services gérés informatiques, de FAI, de cloud et de centres de données. La structure financière de l'accord, combinant espèces et bons convertibles, démontre une approche équilibrée du financement de la croissance tout en apportant des talents précieux et des flux de revenus récurrents à l'organisation.
Pour plus d'informations sur Uniserve Communications Corporation, visitez https://www.uniserve.com ou consultez les documents réglementaires sur https://www.sedarplus.ca. Le communiqué de presse original peut être consulté sur https://www.newmediawire.com.
