Ovintiv acquiert NuVista Energy dans une transaction de 3,8 milliards de dollars canadiens pour renforcer sa présence dans le Montney albertain

Ovintiv Inc. (NYSE: OVV) (TSX: OVV) a conclu un accord définitif pour acquérir l'intégralité des actions en circulation de NuVista Energy Ltd. (TSX: NVA) dans le cadre d'une transaction mixte argent-actions évaluée à environ 2,7 milliards de dollars américains (3,8 milliards de dollars canadiens). Cette opération inclut 300 millions de dollars canadiens de dette nette et la participation existante de 9,6% d'Ovintiv dans NuVista. Le prix moyen par action de NuVista s'élève à environ 17,80 dollars canadiens.

Cette acquisition stratégique permettra à Ovintiv d'ajouter environ 140 000 acres nets dans la riche formation pétrolière du Montney en Alberta, dont 70% sont non développés, ainsi qu'une production de 100 mille barils équivalent pétrole par jour. La transaction devrait contribuer environ 930 emplacements de puits nets au total et générer 100 millions de dollars de synergies annuelles. Ovintiv anticipe également une augmentation immédiate d'environ 10% de son flux de trésorerie disponible non conforme aux PCGR.

Le président-directeur général Brendan McCracken a déclaré que cette acquisition procure "des actifs offrant un taux de rendement dans le premier décile au cœur de la fenêtre pétrolière du Montney à un prix attractif". Il a souligné les performances solides des puits de NuVista, son infrastructure stratégique et sa diversification gazière comme principaux avantages. Plus d'informations sur la société sont disponibles sur le site web d'Ovintiv.

Ovintiv prévoit de financer la partie en espèces de la transaction grâce à sa liquidité existante et à un prêt à terme, tout en suspendant temporairement ses rachats d'actions pendant deux trimestres tout en maintenant son dividende de base. La société a également annoncé son intention de céder ses actifs du bassin d'Anadarko en 2026, utilisant les produits pour accélérer la réduction de sa dette vers un objectif de dette nette non conforme aux PCGR de 4 milliards de dollars d'ici fin 2026.

Cette transaction représente une consolidation significative dans le secteur énergétique canadien, renforçant la position d'Ovintiv comme producteur d'énergie majeur en Amérique du Nord. L'acquisition de terres substantiellement non développées dans le Montney offre un potentiel de croissance à long terme, tandis que la production immédiate de 100 MBOE/jour renforce la base de production de la société. Les synergies opérationnelles de 100 millions de dollars annuels devraient améliorer la rentabilité globale et soutenir la génération de flux de trésorerie.

Le communiqué de presse complet est accessible via ce lien. Cette acquisition intervient à un moment où l'industrie énergétique cherche à optimiser les portefeuilles d'actifs et à se concentrer sur les régions offrant les meilleurs rendements. La formation du Montney en Alberta reste l'une des régions pétrolières et gazières les plus prometteuses d'Amérique du Nord, et cette consolidation pourrait influencer les stratégies futures d'autres acteurs du secteur.