Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) a annoncé la clôture de son placement privé sans courtier, levant un produit brut total de 5 005 278,32 $. L'offre, réalisée dans le cadre de l'exemption pour émetteurs inscrits (LIFE Exemption), consistait en 30 935 000 unités à 0,10 $ l'unité, générant 3 093 500 $, et 15 931 486 unités accréditives à 0,12 $ l'unité, ajoutant 1 911 778,32 $. Cette clôture finale signifie qu'aucune autre tranche ou titre supplémentaire ne sera émis dans le cadre de l'offre.
Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription ; chaque unité accréditive comprend une action ordinaire émise sur une base accréditive en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et un bon de souscription. Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur d'acheter une action ordinaire à 0,20 $ pendant 36 mois, avec une clause d'accélération permettant à la société de raccourcir la durée du bon si le cours de l'action atteint 0,40 $ pendant 10 jours de bourse consécutifs après six mois. Dans le cadre de l'offre, la société a versé des commissions en espèces de 192 040 $ et émis 1 920 400 bons de souscription de courtier pour les unités, et 145 802,25 $ et 1 215 019 bons de souscription de courtier pour les unités accréditives.
Le produit net sera utilisé pour les licences FDA de la gamme de produits de contraste au baryum de Voyageur, les approbations réglementaires pour l'extraction d'un échantillon en vrac à Frances Creek, les travaux d'exploration et de faisabilité du projet Frances Creek, le développement du projet d'iode aux États-Unis, et à des fins générales d'entreprise. La société est un développeur de baryum et d'iode de qualité pharmaceutique pour les produits de contraste d'imagerie médicale, visant à devenir un fournisseur intégré verticalement sur le marché des produits de contraste radiologiques.
Les initiés ont souscrit à 900 000 unités, représentant 1,92 % des titres émis, augmentant leur participation non diluée à 0,41 %. Cette participation constitue une opération entre parties liées en vertu du Règlement 61-101, mais la société est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires car la juste valeur marchande de la participation des initiés ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société. L'offre a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration, y compris les administrateurs qui n'ont pas souscrit.
La stratégie commerciale de Voyageur se concentre sur des partenariats avec des fabricants pharmaceutiques BPF tiers établis au Canada pour valider ses produits auprès des agences de réglementation mondiales, avec des plans pour devenir un fabricant national de médicaments radiologiques. La société détient un intérêt à 100 % dans le projet de sulfate de baryum (barite) de Frances Creek, qu'elle estime offrir un minéral rare de haute qualité pouvant remplacer les produits synthétiques par des agents d'imagerie de meilleure qualité et à moindre coût. En contrôlant les coûts des intrants primaires, des matières premières à la production finale, Voyageur vise à garantir la qualité et l'efficacité des coûts.
Les titres émis dans le cadre de l'offre ne sont pas soumis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, mais peuvent être soumis aux exigences de la Bourse de croissance TSX. Ils n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption. Une copie du document d'offre modifié dans le cadre de l'exemption LIFE est disponible sur le site Web de la société et sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca sous le profil d'émetteur de Voyageur. La clôture de l'offre reste soumise à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.
