PNE AG a annoncé l'émission d'une nouvelle obligation d'entreprise, visant un volume allant jusqu'à 65 millions d'euros avec une durée de cinq ans, du 18 juin 2026 au 18 juin 2031. L'obligation, d'une valeur nominale de 1 000 euros par titre, portera un taux d'intérêt compris entre 6,750 % et 7,750 %, le taux final devant être déterminé le 11 juin 2026. Cette obligation à taux fixe offre aux investisseurs la possibilité d'obtenir un rendement attractif à long terme dans l'environnement de marché actuel.
L'émission est gérée par IKB Deutsche Industriebank AG en tant que chef de file et teneur de livre unique, et l'obligation sera admise sur le marché libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort. L'offre est ouverte aux investisseurs institutionnels et particuliers en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg. La période de souscription court du 22 mai 2026 au 10 juin 2026 via le site Internet de PNE AG et du 26 mai 2026 au 11 juin 2026 via Deutsche Börse, sous réserve de clôture anticipée.
En plus de l'offre publique, PNE AG propose une option d'échange aux porteurs de son obligation existante 2022/2027. La période de l'offre d'échange volontaire devrait s'étendre du 22 mai au 9 juin 2026. Les porteurs d'obligations qui acceptent recevront une nouvelle obligation 2026/2031 (ISIN : DE000A460J75) pour chaque obligation échangée, plus un montant de règlement en espèces de 12,50 euros par obligation et les intérêts courus. La participation se fera par l'intermédiaire de la banque dépositaire respective.
Avec cette émission, PNE AG vise à refinancer son obligation existante 2022/2027 à un stade précoce et à améliorer la structure d'échéance de son capital d'emprunt. Heiko Wuttke, PDG de PNE AG, a déclaré : « En émettant cette obligation, nous posons une base solide pour concrétiser nos opportunités de croissance. Cela nous permet de continuer à allouer des fonds au développement de notre pipeline de projets ainsi qu'au financement intérimaire des projets. Cela renforce durablement notre marge de manœuvre dans la mise en œuvre de notre stratégie Focus & Deliver. Les obligations sont un élément bien établi de notre structure de financement diversifiée entre banques et marchés des capitaux depuis 2013. »
Le prospectus des valeurs mobilières a été approuvé par l'autorité de surveillance financière luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), et est disponible en téléchargement sur le site Internet de PNE AG (https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/bond-2026/) et sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu).
PNE AG est un émetteur d'obligations expérimenté, ayant émis quatre obligations au cours des 13 dernières années. En tant que société cotée au SDAX, elle bénéficie d'un profil de marché des capitaux établi avec une grande transparence et une large couverture des analystes. La combinaison de ventes de projets et d'un portefeuille propre croissant garantit une stabilité et une qualité des bénéfices en augmentation continue. Depuis la dernière émission obligataire, l'EBITDA provenant de la production d'électricité a considérablement augmenté.
Le groupe PNE, coté au SDAX, a plus de 30 ans d'expérience en tant que développeur de projets dans les parcs éoliens terrestres et offshore, se concentrant sur l'énergie éolienne et les projets photovoltaïques dans le monde entier. Son portefeuille couvre toutes les phases de planification de projet, de l'étude de site au repowering, et comprend des services pour l'ensemble du cycle de vie des installations d'énergie renouvelable, ainsi que des solutions de stockage par batterie.
