L'Exit Planning Institute (EPI), une autorité de premier plan en matière de planification de sortie pour les conseillers, les consultants en entreprise et les propriétaires d'entreprise, a annoncé un partenariat stratégique avec SkillStacked Strategies. Cette collaboration vise à améliorer les ressources disponibles pour les conseillers au sein de la communauté de l'EPI en intégrant les services spécialisés de SkillStacked au programme Alliance Partners de l'EPI.
Josh Koza, directeur des relations stratégiques à l'EPI, a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat, déclarant : « Nous sommes ravis d'accueillir SkillStacked, fondée par un CEPA, en tant que membre de nos Alliance Partners. Le parcours de Skylar en tant que CEPA lui confère une compréhension directe des besoins des conseillers pour bien mettre en œuvre l'Value Acceleration, et ce socle commun fait de ce partenariat une évidence pour notre communauté. » La référence à l'Value Acceleration souligne l'engagement de l'EPI à aider les propriétaires d'entreprise à augmenter la valeur de leur société avant leur sortie, un processus qui exige des conseillers une large gamme d'expertises.
SkillStacked Strategies répond à un défi courant pour les conseillers : la nécessité d'offrir des services de planification avancés sans les frais généraux liés à l'expansion du personnel interne. L'entreprise fournit une équipe de spécialistes à la demande via ses Fractional Family Offices sur mesure, couvrant des domaines tels que la finance, les opérations, le marketing, l'intelligence artificielle, la planification successorale et la planification personnelle. Ce modèle permet aux conseillers de puiser dans une expertise de haut niveau selon les besoins, améliorant potentiellement la qualité et l'étendue des services qu'ils peuvent offrir aux propriétaires de petites entreprises.
Skylar Dean, fondateur de SkillStacked et conseiller certifié en planification de sortie (CEPA®) et planificateur financier, a expliqué la motivation derrière l'entreprise : « En tant que conseiller certifié en planification de sortie (CEPA®) et planificateur financier, j'ai fondé SkillStacked pour servir de « banc » consultatif fractionnaire de spécialistes pour les professionnels de la finance travaillant avec des propriétaires de petites entreprises. Notre objectif est de collaborer avec les CEPA des deux côtés de notre activité : certains en tant que spécialistes que nous mettons en relation avec des conseillers financiers, et d'autres en tant que conseillers qui cherchent une équipe d'experts pour soutenir leurs clients. » Cette double approche signifie que SkillStacked peut à la fois fournir des spécialistes aux conseillers et servir de ressource aux CEPA cherchant à renforcer leurs propres offres clients.
Le partenariat relève du programme Strategic Alliances de l'EPI, qui regroupe un ensemble de collaborateurs de confiance travaillant en étroite collaboration avec l'EPI pour soutenir le développement des conseillers, l'engagement des membres et la communauté élargie de l'EPI. Grâce à du contenu éducatif, des programmes, des événements et des collaborations, les membres de l'alliance fournissent des ressources et une expertise précieuses qui aident les conseillers et les propriétaires d'entreprise à naviguer dans le processus de planification de sortie. En ajoutant SkillStacked à ce réseau, l'EPI vise à doter davantage ses membres des outils dont ils ont besoin pour réussir dans un domaine complexe et en évolution.
Pour les conseillers et les propriétaires d'entreprise, cette alliance pourrait signifier un meilleur accès à des connaissances spécialisées souvent cruciales lors de la planification de sortie. Les propriétaires d'entreprise envisageant une vente ou une transition font souvent face à des décisions financières, juridiques et personnelles complexes. Disposer d'une équipe d'experts accessible via leur conseiller peut rationaliser le processus et potentiellement conduire à de meilleurs résultats. Pour les conseillers, le partenariat offre un moyen d'élargir leurs capacités de service sans investissement important en recrutement ou en formation, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les petits cabinets ou ceux cherchant à évoluer efficacement.
L'industrie de la planification de sortie continue de croître à mesure que de plus en plus de propriétaires d'entreprise du baby-boom approchent de l'âge de la retraite et cherchent à transmettre leur entreprise. Le programme de certification CEPA de l'EPI est décrit comme le programme professionnel de planification de sortie le plus largement approuvé au monde, fournissant aux conseillers le contenu, les outils et la formation nécessaires pour engager les propriétaires d'entreprise et devenir leurs conseillers les plus précieux. Ce partenariat avec SkillStacked s'aligne sur la mission de l'EPI d'élever les normes et les ressources disponibles pour ces conseillers. Plus d'informations sur les Strategic Alliances de l'EPI sont disponibles en visitant le site web de l'EPI. De plus, l'EPI peut être suivi sur LinkedIn pour des mises à jour et des perspectives sectorielles.
