Helix BioPharma Corp. (TSX: HBP; OTC PINK: HBPCF; FRANCFORT: HBP0), une société d'oncologie en phase clinique, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé sans intermédiaire d'obligations convertibles non garanties, levant un produit brut total de 3 673 000 dollars canadiens. La société a émis 3 673 obligations convertibles, chacune d'un montant principal de 1 000 dollars canadiens, à des investisseurs institutionnels et accrédités.
Les obligations convertibles portent un taux d'intérêt annuel de 25,00 %, calculé sur la base d'intérêts simples, et arrivent à échéance 14 mois après la date de clôture. Si les obligations ne sont pas remboursées à la date d'échéance, les détenteurs peuvent convertir le principal impayé en actions ordinaires à un prix de conversion de 1,42 dollar canadien par action, représentant le cours de l'action à la date de réservation du prix moins la remise autorisée de 20 % selon les politiques de la TSX. Les intérêts courus mais impayés peuvent également être convertis en actions au prix le plus élevé entre le prix de conversion et le cours moyen pondéré en fonction du volume sur les cinq jours de bourse précédant la date de conversion, moins la remise autorisée par la TSX.
Le produit net de l'offre est destiné à soutenir le fonds de roulement général et à faire progresser les programmes de développement de médicaments de la société, y compris son candidat principal L-DOS47 et ses actifs à un stade plus précoce. Aucuns frais de courtage n'ont été payés dans le cadre de l'offre. Les obligations et toutes les actions émises lors de la conversion sont soumises à une période de détention statutaire de quatre mois à compter de la clôture.
Ce financement intervient alors qu'Helix fait progresser son pipeline de thérapies oncologiques. Le programme principal de la société, Tumor Defense Breaker™ L-DOS47, est un conjugué anticorps-enzyme en phase clinique conçu pour cibler les tumeurs exprimant CEACAM6, augmentant potentiellement leur sensibilité aux traitements existants. L-DOS47 a terminé des études de phase Ib dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). S'appuyant sur la même plateforme de ciblage CEACAM6, Helix développe des conjugués anticorps-médicament (ADC) bispécifiques de nouvelle génération actuellement en phase de découverte.
En outre, Helix fait progresser deux candidats pré-IND : LEUMUNA™, un modulateur immunitaire oral des points de contrôle visant à obtenir une rémission durable dans les rechutes de leucémie post-transplantation, et GEMCEDA™, une prodrogue orale de gemcitabine de première classe avec une biodisponibilité comparable à l'administration intraveineuse, conçue pour élargir les options de traitement des cancers avancés.
Ce placement réussi fournit à Helix des capitaux supplémentaires pour faire progresser ces programmes à travers le développement clinique. Pour plus d'informations sur Helix BioPharma Corp. et son pipeline, visitez https://www.helixbiopharma.com/.
