Genesis Holdings, Inc. (OTCID : GNIS) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé une série d'accords partiels d'échange de dette avec la quasi-totalité des détenteurs de ses billets à ordre convertibles en circulation. La société a converti les deux tiers du solde impayé de chaque détenteur en actions de la nouvelle série D d'actions privilégiées, marquant ainsi la finalisation de la phase I de son initiative de restructuration du bilan annoncée pour la première fois en mai 2026.
« Cette restructuration nettoie fondamentalement notre bilan », a déclaré Oscar Brito, PDG de Genesis Holdings. « Nous avons pris une part substantielle de notre dette convertible en circulation et l'avons capitalisée en actions privilégiées. Tout aussi important, ce faisant, nous avons éliminé les décotes de conversion, les ajustements de prix et autres caractéristiques dilutives qui accompagnaient les anciens billets convertibles - ce qui réduit considérablement notre coût du capital futur et supprime un lourd fardeau pour nos actionnaires. »
À la suite de cet échange, le bilan pro forma de la société au 30 juin 2026 fait état d'un total des capitaux propres d'environ 901 550 $, contre un déficit des capitaux propres au 31 décembre 2025 - un écart d'environ 3,0 millions de dollars principalement dû à la capitalisation de la dette convertible en actions privilégiées de série D. Le total du passif a été réduit à environ 42 745 $, contre la dette convertible et les autres passifs courants précédemment inscrits au bilan de la société.
Cette restructuration fait suite au partenariat stratégique entre Travaleo, la plateforme d'investissement numérique détenue à 100 % par la société, et Aurami Capital, annoncé en avril 2026. Dans le cadre de ce partenariat, Genesis et Aurami Capital travaillent ensemble - y compris avec des relations de gestionnaires établies au Mexique - pour proposer sur le marché des opportunités d'investissement dans l'immobilier de luxe de marque via des offres de fonds structurés numériquement.
« Avec notre structure de capital désormais largement assainie, nous abordons la prochaine phase de notre activité à partir d'une position de force réelle », a ajouté Brito. « Cette restructuration a été achevée avant le lancement prévu de nos premiers fonds structurés numériquement dans le cadre de notre partenariat avec Aurami Capital et Miami Real Investment (MRI), et nous pensons qu'elle positionne Genesis et nos partenaires pour engager les investisseurs sur des bases beaucoup plus solides. »
Bien qu'aucune garantie ne puisse être donnée, la société envisage de lancer ses deux premiers fonds dans le cadre du partenariat Travaleo / Aurami Capital dans les 45 prochains jours. Genesis estime qu'en ayant achevé la restructuration de son bilan avant ces lancements anticipés, la société et ses partenaires pourront aborder les investisseurs, y compris par le biais de relations établies avec des gestionnaires au Mexique, à partir d'une position financière plus solide.
La société a précisé que, bien que les transactions d'échange décrites dans ce communiqué aient été réalisées, aucune garantie ne peut être donnée quant au calendrier ou à la réalisation des lancements de fonds anticipés, et que les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles.
Aurami Capital est une plateforme d'investissement immobilier de luxe de qualité institutionnelle et une filiale de Miami Real Investment (MRI), l'un des cabinets de conseil en immobilier de luxe les plus actifs du sud de la Floride, avec 21 ans de leadership sur le marché et plus d'un milliard de dollars de transactions immobilières de luxe de marque au cours des quatre dernières années seulement. Aurami Capital combine l'accès exclusif aux promoteurs et le flux d'affaires de MRI avec une structure de fonds institutionnelle, une conformité réglementaire et une infrastructure numérique - offrant aux investisseurs qualifiés un accès à des opportunités résidentielles et hôtelières de luxe de marque. Le Fonds I est offert en vertu des règlements Reg D 506(c) et Reg S, avec JPMorgan Chase comme dépositaire du fonds et la plateforme Travaleo de Genesis Holdings fournissant l'infrastructure numérique sous-jacente et la conformité. De plus amples informations sont disponibles sur https://auramicapital.com.
Miami Real Investment est une société de courtage leader spécialisée dans l'immobilier de luxe de marque en préconstruction à Miami. Avec plus de 20 ans d'expérience, MRI offre une approche à 360 degrés incluant la conception de portefeuille d'investissement, l'analyse de marché, la planification fiscale et les conseils juridiques. Les détails sont disponibles sur https://miamirealinvestment.com.
Travaleo est une plateforme d'investissement et de développement immobilier de marque détenue à 100 % par Genesis Holdings, axée sur l'identification, la structuration et la gestion de projets immobiliers générateurs de revenus et de développement. Son infrastructure d'investissement numérique permet aux investisseurs qualifiés de participer à des opportunités immobilières de luxe de marque sélectionnées. De plus amples informations sont disponibles sur https://www.travaleo.com.
Genesis Holdings est une société holding cotée en bourse axée sur le développement, l'acquisition et la gestion d'entreprises opérationnelles et d'initiatives liées aux actifs réels. La société met l'accent sur une allocation disciplinée du capital, des pratiques de gouvernance solides et la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Des informations supplémentaires sont disponibles sur https://www.regen.digital.
