Genesis Holdings, Inc. (OTCID : GNIS) a annoncé aujourd'hui avoir entamé des discussions directes avec tous les détenteurs de ses dettes convertibles en circulation afin d'explorer une restructuration potentielle en actions privilégiées à long terme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer le bilan de la société, réduire le coût global du capital et aligner sa structure de capital sur ses objectifs stratégiques à long terme.
Dans le cadre actuellement en discussion, Genesis cherche à convertir ses dettes convertibles en actions privilégiées à long terme avec des conditions révisées qui réduiraient considérablement la dilution liée à la conversion et amélioreraient la situation financière de la société. Si les négociations aboutissent avec l'ensemble des détenteurs, la société estime que cette restructuration pourrait aboutir à un bilan nettement amélioré, plaçant potentiellement Genesis dans une situation de capitaux propres nets positifs. D'autres éléments en discussion comprennent des clauses de blocage potentielles et des accords de sortie structurés conçus pour promouvoir un alignement à long terme entre la société et ses partenaires en capital.
« Nous reconnaissons que notre structure de capital a été une préoccupation majeure pour nos actionnaires ordinaires », a déclaré Oscar Brito, PDG de Genesis Holdings. « Nous abordons activement cette question de manière réfléchie et proactive, dans le but de créer une base plus solide et plus durable pour la société. »
Genesis a noté que la majorité des dettes convertibles existantes étaient en place avant que l'équipe de direction actuelle ne prenne le contrôle. Depuis cette transition, la direction a maintenu un dialogue continu avec les détenteurs de dettes tout en privilégiant le développement opérationnel de son activité principale et de ses partenariats stratégiques. « Les éléments fondamentaux de notre plateforme étant désormais largement en place et nos initiatives de partenariat stratégique progressant, nous nous concentrons désormais pleinement sur l'optimisation de notre structure de capital », a ajouté M. Brito.
La société a souligné que cette initiative est menée en parallèle avec la poursuite de sa stratégie commerciale globale, y compris le lancement prévu de son premier fonds d'investissement immobilier de marque en collaboration avec Aurami Capital. Genesis prévoit d'annoncer plus de détails sur cette initiative dans les 45 à 60 prochains jours. La société estime que la réalisation d'une restructuration du bilan avant ce lancement positionnera Genesis et ses partenaires pour attirer les investisseurs en position de force, tout en soutenant son objectif à moyen terme de rechercher un meilleur positionnement sur le marché et des opportunités potentielles de cotation sur un marché supérieur.
Bien que les discussions avec les détenteurs de dettes soient en cours et aient été décrites comme constructives, Genesis a averti qu'il n'y a aucune garantie que tout ou partie des opérations de restructuration proposées seront réalisées, ni que les conditions finales refléteront le cadre actuellement en discussion. Les discussions récentes ont également montré un changement d'alignement parmi certains détenteurs de dettes convertibles existants, qui ont exprimé leur soutien à la direction stratégique de la société et aux progrès réalisés dans l'exécution de son plan d'affaires. Sur la base des conversations initiales, certains détenteurs ont indiqué une plus grande volonté de participer à des initiatives de création de valeur à long terme, plutôt que de poursuivre des stratégies de conversion et de liquidation à court terme.
« Nous sommes encouragés par les premières conversations et l'alignement que nous constatons », a déclaré M. Brito. « Bien que rien ne soit finalisé, nous sommes optimistes quant à la conclusion d'accords qui profiteront à la fois à la société et à nos partenaires en capital, et nous prévoyons de fournir des mises à jour supplémentaires dans un avenir proche. »
Cette initiative de restructuration intervient alors que Genesis Holdings, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Travaleo, se concentre sur l'investissement et le développement immobilier de marque. La plateforme Travaleo permet aux investisseurs accrédités de participer à des opportunités immobilières de luxe soigneusement sélectionnées. Le partenariat avec Aurami Capital, une filiale de Miami Real Investment, vise à lancer un fonds résidentiel et hôtelier de luxe de marque. De plus amples informations sur Aurami Capital sont disponibles sur auramicapital.com.
Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont soumises à des risques et incertitudes, notamment la capacité de conclure avec succès les transactions proposées et de lever des capitaux suffisants. Genesis Holdings n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations.
