Coconut Software, un leader des solutions de succursale intelligentes pour les banques et les coopératives de crédit, a annoncé le lancement d'Advanced Matching, une nouvelle fonctionnalité de routage intelligent conçue pour connecter les clients avec le conseiller le plus adapté plutôt que simplement le prochain disponible. L'annonce a été faite le 13 août 2026, à Saskatoon, SK.
Les institutions financières comptent depuis longtemps sur Coconut Software pour rendre la planification des rendez-vous plus dynamique et personnalisée. Désormais, Advanced Matching va au-delà des menus de services et de la disponibilité pour le routage des conseillers, offrant aux institutions un plus grand contrôle sur la façon dont les conseillers sont jumelés aux clients. Utilisant une intelligence basée sur des règles couvrant l'expertise, la langue, le type de service, la taille du prêt, la région et la source de prospects, Advanced Matching permet aux institutions d'acheminer chaque rendez-vous au conseiller le mieux équipé pour servir ce client et générer les meilleurs résultats.
Les principales capacités d'Advanced Matching de Coconut Software incluent le routage vers le conseiller le plus adapté, qui associe chaque client au spécialiste pertinent en fonction de facteurs tels que l'expertise, le type de produit, le niveau d'expérience, la langue, la région et la source de prospects, plutôt que simplement la disponibilité de base. Le multiplicateur de capacité des conseillers protège la capacité des spécialistes en orientant les opportunités à forte valeur ou complexes vers les bons conseillers, tout en réduisant les rendez-vous mal routés, les reprises et le temps perdu des conseillers, ce qui améliore directement le coût de service. De plus, la fonctionnalité simplifie l'expérience de réservation en remplaçant les longs menus de services par une réservation intelligente basée sur des questions, qui aide les clients à trouver le bon service tout en donnant aux institutions financières un plus grand contrôle sur le routage des rendez-vous.
Dave Bullock, Chief Product & Engineering Officer chez Coconut Software, a souligné l'importance de ce lancement. « Advanced Matching est un élément clé de la façon dont Coconut redéfinit la performance des succursales », a-t-il déclaré. « Cela aide les institutions à augmenter les chances de résultats tangibles après chaque rendez-vous, à mieux utiliser chaque heure de conseiller et à créer une expérience plus personnalisée, sans ajouter de pression opérationnelle. »
Les implications de cette annonce sont substantielles pour le secteur bancaire et les coopératives de crédit. En tirant parti du routage intelligent, les institutions financières peuvent optimiser leur main-d'œuvre, s'assurer que les clients reçoivent une attention spécialisée et, finalement, améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. La capacité d'acheminer les clients en fonction de multiples critères tels que la langue et l'expertise signifie que les institutions peuvent mieux servir des bases de clients diversifiées et des besoins financiers complexes. Cela peut conduire à des opportunités de vente croisée accrues et à des taux de conversion plus élevés, car les clients sont plus susceptibles de s'engager avec un conseiller qui comprend leur situation spécifique.
De plus, le multiplicateur de capacité des conseillers répond à un problème courant : les rendez-vous mal routés qui gaspillent du temps et des ressources. En orientant les opportunités à forte valeur vers les bons conseillers et en réduisant les reprises, les institutions peuvent réduire leur coût de service et améliorer leur efficacité opérationnelle. Cela est particulièrement important à une époque où les institutions financières sont sous pression pour offrir des expériences personnalisées tout en gérant des budgets serrés.
Coconut Software est utilisé par plus de 200 banques et coopératives de crédit en Amérique du Nord, y compris RBC, Mountain America Credit Union (MACU) et M&T Bank. Les solutions de succursale intelligentes alimentées par l'IA de l'entreprise unifient les opérations, la planification de la main-d'œuvre et l'engagement client sur une seule plateforme, aidant les institutions à prévoir la demande, à optimiser l'allocation du personnel et à offrir des expériences client fluides. Avec l'ajout d'Advanced Matching, Coconut Software continue de renforcer sa proposition de valeur pour les institutions financières cherchant à améliorer la performance de leurs succursales et à stimuler la croissance des revenus.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Advanced Matching et le voir en action, une consultation peut être planifiée sur coconutsoftware.com.
