CHARBONE Corporation, un producteur et distributeur nord-américain d'hydrogène propre ultra haute pureté et de gaz industriels, a annoncé des modifications à son accord de prêt convertible garanti avec Riverfort Global Opportunities PCC Ltd. Le prêt, qui offre jusqu'à 10 millions de dollars de financement, prévoit désormais un premier tirage augmenté à 3 millions de dollars, contre 2,15 millions de dollars annoncés précédemment. La société a également confirmé avoir achevé la conversion intégrale des débentures de remplacement convertibles de septembre 2025, totalisant 2,05 millions de dollars.
Selon les conditions révisées, les tirages suivants après le premier seront convertibles à l'option du prêteur en actions ordinaires à un prix de conversion fixé à une prime de 25 % par rapport au prix de référence. Le prix de référence est défini comme le plus élevé entre la moyenne des cinq cours moyens pondérés quotidiens (VWAP) précédant immédiatement la date du tirage, ou une prime de 5 % par rapport au cours du marché au moment du communiqué de presse annonçant le tirage. De plus, les dispositions relatives aux intérêts de retard ont été plafonnées à 24 % par an sur tout montant impayé, garantissant que le rendement total de chaque tirage ne dépasse pas ce taux.
Le premier tirage, une fois les accords définitifs signés et l'approbation de la Bourse de croissance TSX obtenue, sera convertible en unités composées d'une action ordinaire et de 0,3 bon de souscription, à un prix de conversion de 0,15 $ par unité. Chaque bon de souscription entier sera exerçable pour une action ordinaire supplémentaire à 0,195 $ pendant 48 mois, avec un maximum de cinq ans à compter de la date de clôture. Le prêt porte un taux d'intérêt annuel de 12 % payable en espèces tous les quatre mois. Les conditions de remboursement du premier tirage comprennent 10 % à six mois, 20 % à 12 mois et 70 % à l'échéance de 18 mois. Des frais de mise en œuvre de 5 % du premier tirage seront payés en espèces à la clôture, et des frais de diligence raisonnable non remboursables de 20 000 $ ont déjà été versés.
Le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur l'universalité des biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation. Les titres émis lors de la conversion seront soumis à une période de détention légale de quatre mois au Canada.
Ce financement est essentiel pour CHARBONE alors qu'elle fait progresser son projet phare de production d'hydrogène propre à Sorel-Tracy au Québec et développe sa plateforme de distribution de gaz industriels. L'augmentation du premier tirage fournit un capital initial supplémentaire pour soutenir les activités de développement. L'approche modulaire de l'entreprise en matière de production d'hydrogène vise à réduire les risques et à améliorer l'évolutivité, tandis que les partenariats dans l'hélium et d'autres gaz spécialisés diversifient les sources de revenus. En fournissant des solutions d'hydrogène propre et de gaz spécialisés accessibles et décentralisées, CHARBONE soutient la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone et sert les clients de gaz industriels mal desservis.
Pour plus d'informations, visitez www.charbone.com. Les documents de la société sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.
