CHARBONE Corporation, un producteur et distributeur nord-américain d'hydrogène propre de très haute pureté (UHP) et de gaz industriels, a annoncé la conclusion d'une facilité de prêt convertible garanti avec RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. pouvant aller jusqu'à 10 millions $. Le premier tirage de 3 millions $ a été effectué, représentant la première tranche de cette facilité à tirages multiples, comme annoncé précédemment les 31 mars et 23 avril 2026.
Le prêt convertible est structuré pour fournir à CHARBONE des capitaux échelonnés sur une période de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. Le premier tirage arrive à échéance le 29 octobre 2027 et porte un taux d'intérêt de 12 % par an, payable en espèces tous les quatre mois, avec un intérêt de défaut plafonné à 24 %. Le prêteur peut convertir le premier tirage en unités composées d'une action ordinaire et de 0,3 bon de souscription à un prix de conversion de 0,15 $ par unité. En l'absence de conversion, 10 % du principal sont remboursables après six mois, 20 % après 12 mois et les 70 % restants à l'échéance. Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre du premier tirage est exerçable au prix de 0,195 $ par action pendant 48 mois. La facilité est garantie par une hypothèque de premier rang sur l'universalité des biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. et de Charbone Hydrogen Corporation.
CHARBONE prévoit utiliser le produit du premier tirage pour accélérer les délais de développement de ses installations de production d'hydrogène UHP propre, soutenir les dépenses d'investissement et le déploiement d'équipements, et fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme. La société peut tirer des tranches supplémentaires – jusqu'à 3 millions $ pour un deuxième tirage dans les six mois, sous réserve d'un accord mutuel, et les 4 millions $ restants sur la durée du prêt – dans le cadre de sa stratégie plus large visant à accroître sa capacité de production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord.
« Cette conclusion représente une étape importante pour CHARBONE alors que nous continuons à exécuter notre stratégie de croissance », a déclaré Benoit Veilleux, directeur financier et secrétaire général de CHARBONE. « Le partenariat avec RiverFort fournit des capitaux flexibles et échelonnés qui s'alignent sur notre calendrier de développement et soutiennent l'accélération de notre infrastructure hydrogène. »
Le financement est un élément clé de la stratégie de CHARBONE visant à développer un réseau d'installations de production d'hydrogène UHP propre et à servir des clients dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les centres de données, les produits pharmaceutiques avancés, ainsi que l'aérospatiale et la défense. L'approche modulaire et décentralisée de l'entreprise vise à combler les lacunes d'approvisionnement pour les clients de gaz industriels de taille moyenne et à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone.
CHARBONE est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV : CH), sur les marchés OTC (OTCQB : CHHYF) et à la Bourse de Francfort (FSE : K47). De plus amples informations sont disponibles sur www.charbone.com.
