CHARBONE Corporation (TSXV : CH ; OTCQB : CHHYF ; FSE : K47), une entreprise de gaz industriels intégrée verticalement, a annoncé la clôture d'un tirage de 1,5 million $ dans le cadre de sa facilité de prêt convertible garantie avec RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Ce tirage représente la moitié de la deuxième tranche pouvant atteindre 3 millions $ disponible pour l'entreprise, qui a été initialement annoncée le 2 septembre 2026. Avec cette clôture, RiverFort détient maintenant un montant total en principal de 4,5 millions $ dans le cadre de cette facilité.
La facilité de prêt convertible, annoncée pour la première fois le 29 avril 2026, prévoit jusqu'à 10 millions $ en plusieurs tirages. Le premier tirage de 3 millions $ a été clôturé le 29 avril 2026. Le montant restant de 1,5 million $ de la deuxième tranche peut être avancé avant la date tombant six mois après la première clôture du tirage, sous réserve d'un accord mutuel et de conditions habituelles. Un montant supplémentaire de 4 millions $ est disponible pendant la durée du prêt dans des conditions similaires. Chaque tirage a une durée de trois ans, remboursable sur 18 mois, le deuxième tirage arrivant à échéance le 4 mars 2028. Le prêt porte intérêt à 12 % par an, payable en espèces tous les quatre mois, avec un intérêt de pénalité plafonné à 24 %.
Le tirage de 1,5 million $ est convertible, à l'option de RiverFort, en unités composées d'une action ordinaire et de 0,3 bon de souscription à un prix de conversion de 0,196875 $ par unité. Si non converti, le principal est remboursable en versements : 10 % à la fin de six mois, 20 % à la fin de douze mois et 70 % à l'échéance. Tous les titres émis lors de la conversion seront soumis à une période de détention statutaire de quatre mois au Canada. Chaque bon de souscription entier sera exerçable pour acquérir une action ordinaire supplémentaire à 0,236250 $ par action pendant 48 mois, avec un maximum de cinq ans à compter de la date de clôture. Le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur l'universalité des biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation, avec des frais de mise en place de 5 % payés en espèces à chaque tirage.
Le produit de ce tirage est destiné à accélérer les délais de développement des installations de production d'hydrogène propre de très haute pureté (UHP) de CHARBONE, à soutenir les dépenses en capital et le déploiement d'équipements, et à fournir un fonds de roulement général pour les initiatives de croissance à court terme. Benoit Veilleux, directeur financier et secrétaire général, a déclaré : « Avec ce capital maintenant clôturé, nous nous concentrons sur l'exécution pour maintenir notre rythme de croissance rapide. Le produit est déployé directement vers nos priorités à Sorel-Tracy et à travers notre plateforme de gaz industriels, et nous restons engagés à atteindre les jalons que nous avons communiqués à nos actionnaires. »
Ce financement est un élément clé de la stratégie plus large de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels à travers l'Amérique du Nord. L'entreprise dessert des secteurs tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques avancés, ainsi que l'aérospatiale et la défense, où les gaz UHP sont essentiels pour la fabrication de haute précision. En obtenant des capitaux supplémentaires, CHARBONE vise à faire progresser ses installations de production d'hydrogène modulaires et décentralisées et son réseau intégré de stockage/distribution, comblant potentiellement les lacunes d'approvisionnement pour les clients industriels de taille moyenne et soutenant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
La transaction souligne la confiance croissante des investisseurs dans les infrastructures d'hydrogène propre, alors que des entreprises comme CHARBONE se positionnent pour répondre à la demande croissante de gaz UHP. RiverFort, qui a réalisé plus de 15 milliards $ de transactions de financement de croissance, continue de soutenir l'expansion de CHARBONE, reflétant une tendance plus large de capitaux privés affluant vers des projets de gaz industriels durables.
CHARBONE est cotée à la Bourse de croissance TSX, aux OTC Markets et à la Bourse de Francfort. Pour plus d'informations, visitez www.charbone.com.
