AtlasClear Holdings, Inc. (NYSE American : ATCH) a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'intention pour acquérir Ark Financial Services, Inc. ainsi que sa filiale entièrement détenue, Dawson James Securities, Inc., une banque d'investissement à service complet basée à Boca Raton, en Floride. L'acquisition devrait être relutive dès la première année et sera payée par une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires d'AtlasClear, les conditions finales étant détaillées dans un accord définitif. Pour répondre aux exigences réglementaires, la transaction se déroulera en deux étapes : une participation initiale de 24,9 % dès la signature de l'accord définitif, le reste étant acquis après l'approbation de la FINRA.
Après la réalisation complète de cette acquisition et le dépôt précédemment annoncé auprès de la Réserve fédérale pour acquérir Commercial Bancorp of Wyoming, AtlasClear s'attend à ce que l'activité combinée fonctionne avec un taux de revenus annualisé d'environ 45 millions de dollars et environ 5 millions de dollars de revenu net. Cette acquisition fait partie de la stratégie de croissance plus large d'AtlasClear, qui comprend l'évaluation active d'opportunités d'acquisition supplémentaires pour étendre sa plateforme dans les domaines de l'origination, de l'exécution, de la compensation et de la banque, ainsi que sur une gamme plus large de classes d'actifs.
Dawson James est un agent de placement et souscripteur actif pour les sociétés cotées à petite et micro-capitalisation, classé 14e en volume de transactions au premier trimestre 2026 selon les Market League Tables de PlacementTracker. Ses transactions récentes couvrent les actifs numériques, la défense, l'industrie, les biotechnologies, ainsi que les médias numériques et les jeux. AtlasClear prévoit d'intégrer l'activité de compensation de Dawson James en interne via sa filiale de compensation correspondante entièrement détenue, Wilson-Davis & Co., Inc., capturant ainsi les économies d'exécution et de règlement qui vont actuellement à une société de compensation tierce, et offrant des opportunités de banque d'investissement à d'autres clients de compensation.
« Dawson James est une banque d'investissement productive avec un pipeline constant de transactions sur les marchés des capitaux. Ajouter cette activité à notre plateforme apporte des revenus significatifs et, une fois la compensation transférée à Wilson-Davis, capture des économies qui se trouvent aujourd'hui en dehors de la franchise Dawson James. Avec notre acquisition en cours de Commercial Bancorp, c'est une étape directe vers la plateforme intégrée que nous construisons », a déclaré Craig Ridenhour, président d'AtlasClear.
Robert D. Keyser, Jr., directeur général d'Ark Financial et de Dawson James, a ajouté : « La plateforme d'AtlasClear étend ce que nous pouvons offrir à nos clients émetteurs et institutionnels. Les capacités de compensation, de règlement et, avec Commercial Bancorp, de banque commerciale, donnent à notre équipe un ensemble d'outils plus large pour servir les sociétés à petite et micro-capitalisation qui sont au cœur de notre activité. »
Les parties travaillent à finaliser un accord définitif, après quoi le processus d'examen réglementaire de la FINRA commencera. Des conditions supplémentaires seront divulguées lors de la signature de l'accord définitif. Pour plus d'informations, visitez www.atlasclear.com.
Cette acquisition souligne la stratégie d'AtlasClear visant à construire une plateforme de services financiers verticalement intégrée combinant des solutions de courtage, de compensation, de gestion des risques, de réglementation et de banque commerciale. En intégrant des capacités d'origination en banque d'investissement, l'entreprise vise à capturer des flux de revenus supplémentaires et à accroître la valeur pour ses clients. Cette démarche est particulièrement significative pour les sociétés à petite et micro-capitalisation, qui rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux marchés des capitaux et aux services financiers complets. La plateforme combinée pourrait offrir à ces sociétés un accès plus efficace au financement, à la compensation et aux services bancaires, stimulant potentiellement la croissance du secteur.
