REalloys Inc., une société américaine spécialisée dans la chaîne intégrée de la mine à l'aimant en terres rares, a annoncé la fixation du prix de son offre publique garantie de 2 702 702 actions ordinaires à 18,50 dollars par action. La société a accordé aux garants une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 396 963 actions supplémentaires. L'offre devrait se clôturer vers le 9 mars 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, avec des recettes brutes anticipées d'environ 50 millions de dollars avant les réductions de garantie et les frais d'offre.
Les capitaux levés seront alloués au fonds de roulement et à des fins générales de l'entreprise, soutenant la stratégie globale de REalloys visant à établir une chaîne d'approvisionnement nord-américaine entièrement intégrée en terres rares. Ce développement intervient à un moment critique alors que les industries et les gouvernements cherchent à réduire leur dépendance aux sources étrangères pour les minéraux critiques essentiels à la défense, à l'énergie propre et aux applications industrielles haute performance. Les opérations de l'entreprise couvrent le développement des ressources en amont sur son actif de Hoidas Lake en Saskatchewan, le traitement intermédiaire en collaboration avec le Saskatchewan Research Council, et la fabrication en aval dans son usine de l'Ohio.
Clear Street agit en tant que gestionnaire principal du carnet d'ordres pour l'offre, avec Needham & Company en tant que cogestionnaire du carnet d'ordres. Laidlaw & Company (UK) Ltd. et Muriel Siebert & Co. sont cogestionnaires, tandis que Cantor agit en tant que conseiller en marchés de capitaux. Les titres sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement sur étagère précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Un supplément de prospectus préliminaire a été déposé le 5 mars 2026, un supplément de prospectus final devant suivre. Des copies du supplément de prospectus préliminaire et du prospectus accompagnateur peuvent être obtenues gratuitement en visitant EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov.
Ce financement représente une étape importante dans la mise à l'échelle des capacités nord-américaines de séparation, de raffinage et de métallisation des terres rares lourdes. L'usine de fabrication de REalloys dans l'Ohio dessert actuellement des agences fédérales, notamment le Département de la Défense, le Département de l'Énergie et la NASA, ainsi que la base industrielle de défense au sens large. Le système coordonné de l'entreprise traite et transforme les matériaux de terres rares lourdes provenant de sources nationales et alliées en métaux, alliages et composants d'aimants de haute pureté.
La fixation réussie du prix de cette offre augmentée démontre la confiance des investisseurs dans le modèle économique de REalloys et l'importance croissante des chaînes d'approvisionnement nationales en terres rares. Alors que la concurrence mondiale pour les minéraux critiques s'intensifie et que la sécurité des chaînes d'approvisionnement devient une priorité croissante, l'approche intégrée de REalloys la positionne pour répondre aux vulnérabilités stratégiques tout en soutenant le progrès technologique dans de multiples secteurs. Les progrès de l'entreprise dans la construction de capacités de production nord-américaines contribuent à des objectifs plus larges de sécurité économique et nationale, réduisant potentiellement la dépendance à des sources étrangères concentrées pour les matériaux essentiels aux technologies modernes.
