Financial Design Group a annoncé l'ouverture de son neuvième bureau à Independence, Ohio, avec l'arrivée de l'équipe de Jim Jack d'Ameriprise Financial. Cette expansion renforce la présence de FDG et illustre le modèle d'indépendance accompagnée de la firme, qui permet aux conseillers financiers de posséder 100 % de leur cabinet tout en bénéficiant des ressources d'une institution et d'un soutien dédié.
L'équipe de Jim Jack, dirigée par Jim Jack avec plus de 30 ans chez Ameriprise Financial, comprend les conseillers en patrimoine Nicholas Bloomhuff et Ryan Montanari. L'équipe apporte des décennies d'expérience combinée en gestion de patrimoine personnalisée, planification de retraite et stratégies centrées sur le client au réseau en croissance de FDG. Après une longue carrière chez Ameriprise, Jim Jack recherchait une plateforme combinant les ressources robustes de LPL Financial avec un soutien personnalisé. « Je voulais trouver un endroit offrant l'envergure et les ressources institutionnelles de LPL, combinées à un environnement de soutien », a déclaré Jim Jack. « Cette structure a offert à mon équipe l'indépendance et la propriété que nous recherchions, avec le soutien personnalisé d'une firme comme FDG. »
Michael Clements, président de FDG, a expliqué l'approche de la firme : « Avec notre modèle d'indépendance accompagnée, les conseillers peuvent posséder leur cabinet sans avoir à le construire seuls. FDG est stratégiquement structurée pour permettre aux conseillers financiers de réussir en tant que propriétaires d'entreprise en fournissant un soutien et des services personnalisés adaptés aux besoins uniques de chaque conseiller et de leurs clients. » Le nouveau bureau est situé au 4401 Rockside Road, Suite 201, Independence, OH 44131, et fonctionne avec le même engagement envers l'excellence qui définit FDG.
Jason Strasser, vice-président exécutif de Financial Design Group, a souligné l'investissement continu de la firme dans sa plateforme : « Nous nous concentrons sur le développement de notre plateforme avec une technologie innovante et des équipes de soutien expérimentées et dédiées pour permettre à nos conseillers de regagner du temps et de se concentrer sur l'expérience client. » Cette addition marque le dernier succès de FDG dans la guerre concurrentielle pour les talents de conseillers, contribuant à l'arrivée de sept nouveaux conseillers au cours des 12 derniers mois, venant de firmes telles qu'Ameriprise, Osaic, Croak Capital, Stifel et WesBanco.
Depuis son affiliation avec LPL Financial en mars 2023, FDG a connu une croissance significative et soutient désormais 20 conseillers dans neuf bureaux répartis dans cinq États, en offrant des transitions fluides, une gestion back-office, des outils alimentés par l'IA, des flux de travail rationalisés et une intégration sur site pour ce que la firme décrit comme un « atterrissage en douceur ». Michael Clements, président et directeur général de Financial Design Group, a noté : « Le modèle de FDG offre ce que recherchent les conseillers comme Jim et son équipe : une propriété totale sans l'isolement d'une indépendance complète. Nous gérons les charges administratives, la mise en œuvre et les détails opérationnels pour que les professionnels puissent prioriser les relations client et la croissance, faisant de FDG la firme de référence dans le paysage évolutif du conseil. »
Pour plus d'informations sur l'équipe de Jim Jack ou sur les opportunités de travailler avec un conseiller FDG, visitez https://www.fdgonline.com. Pour les conseillers souhaitant en savoir plus sur le modèle d'indépendance accompagnée de FDG, visitez https://JOINFDG.com.
