Un écart significatif existe dans la planification successorale américaine : plus de 80 % des personnes reconnaissent son importance, mais moins d'un tiers ont établi un testament ou un trust, selon le rapport 2025 sur la planification successorale de Trust & Will. Pour combler ce déficit, l'American Heart Association organise un webinaire éducatif gratuit le jeudi 26 février 2026, axé sur les trusts révocables de bienfaisance et les trusts à bénéfice unitaire résiduel. Cette session vise à démystifier le processus de planification successorale pour les donateurs de tout âge.
Le webinaire réunira des experts invités en gestion de patrimoine, droit successoral et administration de trusts, notamment Clare Ceplecha, JD, CFTA, Mary Alfred, JD, et Samuel M. DiPietro. Durant une heure, la session présentera la définition des trusts, expliquera comment ils sont créés et gérés, détaillera les règles des trusts simples et complexes, et montrera comment les trusts peuvent être des outils utiles pour les dons caritatifs. Lee Shapiro, président bénévole de l'American Heart Association, a souligné l'objectif de rendre la planification successorale accessible, affirmant que le webinaire utilisera un langage simple et des exemples pratiques pour que les participants se sentent à l'aise pour passer à l'étape suivante.
Pour les participants, les implications sont directes et personnelles. La planification successorale est essentielle pour sécuriser les actifs financiers et garantir que ses volontés soient respectées. Le webinaire offre une opportunité sans frais d'acquérir des connaissances de base auprès de professionnels, simplifiant potentiellement un processus que beaucoup trouvent accablant. Les inscrits recevront gratuitement des ressources sur les trusts caritatifs et les trusts révocables de bienfaisance, qui pourront servir de point de départ pour une planification personnelle plus détaillée.
L'impact plus large de cette initiative éducative s'étend au secteur philanthropique et à la santé publique. Les dons planifiés sont un mécanisme puissant pour créer un impact durable. Les contributions des dons planifiés sont vitales pour maintenir le rôle de l'American Heart Association en tant que principal financeur non gouvernemental de la recherche cardiovasculaire aux États-Unis, avec plus de 5,9 milliards de dollars investis dans la découverte scientifique depuis 1949. Cette générosité alimente la recherche et l'éducation qui sauvent des vies. Plus précisément, ces contributions permettent à l'organisation de soutenir son Objectif d'Impact 2028, qui vise à stimuler les avancées et mettre en œuvre des solutions éprouvées en science, politique et soins pour des communautés plus saines.
Les donateurs qui choisissent de faire un don patrimonial par le biais d'une planification financière caritative sont reconnus pour leur leadership en tant que membres du Cercle de l'Héritage Paul Dudley White, une désignation au sein de la Société Cor Vitae. Cette société rend hommage à l'un des fondateurs visionnaires de l'Association. En éduquant les donateurs potentiels sur des outils comme les trusts à bénéfice unitaire résiduel, l'Association permet non seulement aux individus de gérer leur patrimoine, mais garantit aussi un financement futur pour sa mission cruciale. Le webinaire gratuit représente un investissement stratégique dans l'éducation des donateurs, pouvant avoir des bénéfices à long terme tant pour la sécurité financière individuelle que pour l'avancement de la recherche en santé publique. Une inscription en ligne préalable est requise pour participer à la session.
