Milemarker et FINTRX s'associent pour rationaliser la gestion des données des conseillers financiers

Deux entreprises leaders de la technologie financière ont uni leurs forces pour répondre à la complexité croissante de la gestion des données dans le secteur du conseil. Milemarker, une plateforme technologique pour les cabinets de conseil, et FINTRX, une plateforme de données et de recherche, ont annoncé un partenariat qui pourrait considérablement influencer la manière dont les conseillers financiers gèrent et utilisent les données clients.

Cette collaboration intervient à un moment crucial pour l'industrie du conseil financier, qui fait face à des défis croissants dans la gestion de données fragmentées tout en essayant de développer ses opérations efficacement. En intégrant la base de données de FINTRX, qui contient plus de 850 000 enregistrements d'institutions financières et de conseillers, à la plateforme d'intégration de données de Milemarker, les cabinets de conseil auront accès à des analyses de données complètes au sein de leurs flux de travail existants.

Ce partenariat répond directement à un point sensible important dans l'industrie des services financiers, où les conseillers luttent souvent avec des sources de données déconnectées et des processus opérationnels inefficaces. L'intégration permet aux conseillers financiers d'accéder à des analyses détaillées et à des informations sur les clients sans avoir à basculer entre plusieurs plateformes, ce qui pourrait conduire à une prise de décision plus éclairée et à une amélioration de la prestation de services aux clients.

Pour l'industrie du conseil financier, ce partenariat pourrait représenter un changement significatif dans la manière dont les cabinets abordent la gestion des données et l'efficacité opérationnelle. La solution combinée offre des outils pour le recrutement de talents, l'engagement des prospects et la gestion des relations clients – des éléments essentiels pour les cabinets cherchant à se développer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

L'intégration profite particulièrement aux courtiers indépendants (IBD) et aux conseillers en investissement inscrits (RIA) qui manquent souvent des ressources des grandes institutions financières mais ont besoin d'outils sophistiqués de gestion des données pour rester compétitifs. En rationalisant l'accès à des données financières et à des analyses complètes, les plus petites entreprises pourraient être mieux positionnées pour rivaliser avec les grandes institutions tout en améliorant leur efficacité opérationnelle.