Ethema Health Corporation signe une lettre d'intention pour acquérir Addiction Recovery Care au Kentucky

Ethema Health Corporation (OTC: GRST) et Addiction Recovery Care LLC ont conclu une lettre d'intention pour l'acquisition de certains actifs et entités opérant sous la marque ARC dans le Kentucky. Cette transaction comprend les établissements de soins résidentiels situés à Inez, Pikeville, Owensboro et Ashland, ainsi que les centres de soins ambulatoires de Prestonsburg, Mount Sterling, Louisa, Ashland et Lexington.

Les entités distinctes incluses dans l'acquisition comprennent un hôpital psychiatrique, une pharmacie, un laboratoire médical et une clinique de santé rurale. L'ensemble des installations de traitement des addictions et de soins psychiatriques possède une capacité d'environ 900 patients. Des transactions immobilières connexes devraient être impliquées dans ces acquisitions, demeurant extérieures à la Société mais pouvant être utilisées pour générer des capitaux propres substantiels.

Le financement de ces acquisitions sera assuré par environ 25% en espèces, 25% en billet de vendeur et 50% en financement lié aux capitaux propres du vendeur. La partie en espèces sera levée par l'émission de nouvelles actions et les produits de la vente et de la location ultérieure de certaines installations d'ARC. La Société a précédemment utilisé des transactions de vente et de location-bail pour financer ses opérations en Floride en 2023.

La Société créera une nouvelle entité appelée NewcoARIA pour acquérir les actifs d'ARC et les entités distinctes, qui détiendra également ultérieurement les entités de traitement existantes de la Société en Floride et au Kentucky. NewcoARIA sera initialement détenue par Ethema, de nouveaux investisseurs et le Vendeur. Il est probable que la Société poursuivra une introduction en bourse de NewcoARIA sur une bourse américaine principale.

La structure proposée simplifierait cette acquisition substantielle sans compliquer la structure des capitaux propres et de la dette d'Ethema. Le chiffre d'affaires total des entités existantes en Floride et au Kentucky est prévu à environ 25 millions de dollars pour 2026, tandis que les revenus des actifs et entités distinctes acquis devraient dépasser 100 millions de dollars en 2026.

Shawn Leon, PDG de la Société, a déclaré que les discussions ayant conduit à la signature de la lettre d'intention ont commencé en janvier 2025. La philosophie principale derrière la proposition était que la combinaison des actifs d'ARC avec les actifs ARIA Kentucky de la Société, tous opérant sous la marque ARIA, créerait un réseau étatique d'installations de traitement pour desservir l'ensemble de l'État et contribuer à orienter l'avenir du traitement dans le Kentucky.

M. Leon a ajouté que la Société mettra en œuvre sa philosophie et ses procédures d'exploitation hautement respectées et responsables auprès de NewcoARIA, en opérant au plus haut niveau de sécurité et de conformité comme principe directeur suprême, ce qui se traduit par les meilleurs soins possibles pour les clients. Pour plus d'informations, visitez www.ethemahealth.com.

Tim Robinson, PDG d'ARC, a également souligné que tout au long du processus de discussion considérable, ils en sont venus à croire que leurs clients et leur personnel seraient mieux servis en combinant leurs actifs avec ARIA. Ils restent engagés envers leur personnel, leurs clients et la mission d'ARC et croient que cela continuera sous l'égide d'ARIA. Ils anticipent surmonter une année difficile et croient que la transaction proposée contribuera à tourner la page.

Cette acquisition représente une étape significative dans le paysage des soins de santé comportementale, créant potentiellement l'un des plus grands réseaux de traitement des troubles liés à l'utilisation de substances dans le Kentucky. La consolidation des ressources et l'expertise combinée pourraient améliorer l'accès aux soins et la qualité des services pour les patients confrontés à des problèmes de toxicomanie dans la région.