Lexaria Bioscience Corp. annonce une offre directe enregistrée de 4 millions de dollars

Lexaria Bioscience Corp. (NASDAQ:LEXX, LEXXW), un innovateur mondial dans les plateformes d'administration de médicaments, a annoncé avoir conclu un accord définitif pour l'achat et la vente de 2 666 667 actions ordinaires à un prix d'achat de 1,50 dollar par action dans le cadre d'une offre directe enregistrée évaluée au prix du marché conformément aux règles de Nasdaq. Cette transaction représente une étape significative pour la société dans son financement des activités courantes et des objectifs corporatifs généraux.

Dans le cadre d'un placement privé concomitant, la société émettra également des bons de souscription non enregistrés permettant d'acquérir jusqu'à 2 666 667 actions ordinaires. Ces bons auront un prix d'exercice de 1,37 dollar par action, seront immédiatement exercables et expireront cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement de revente. La clôture de l'offre est prévue vers le 29 septembre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour cette opération. Le produit brut total attendu pour la société devrait s'élever à environ 4 millions de dollars, avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres frais d'offre à la charge de la société. Les ressources nettes provenant de l'offre seront destinées au fonds de roulement et à d'autres fins corporatives générales.

Les actions ordinaires sont offertes par la société conformément à une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 (dossier n° 333-284407) qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 30 janvier 2025. L'offre directe enregistrée d'actions ordinaires est réalisée uniquement au moyen d'un prospectus, incluant un supplément de prospectus, qui fait partie intégrante de la déclaration d'enregistrement effective. Le supplément de prospectus et le prospectus accompagnant relatifs aux titres offerts dans le cadre de l'offre directe enregistrée seront déposés auprès de la SEC et disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse https://www.sec.gov.

Les bons de souscription sont émis dans le cadre d'un placement privé concomitant en vertu de l'article 4(a)(2) du Securities Act de 1933, tel que modifié, et du règlement D adopté en application de celui-ci. Ces bons, ainsi que les actions ordinaires sous-jacentes, n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sauf conformément à une déclaration d'enregistrement effective ou à une exemption applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act et de ces lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Cette annonce intervient à un moment où Lexaria continue de développer sa technologie propriétaire DehydraTECH™, une plateforme brevetée de formulation et de traitement d'administration de médicaments qui améliore l'absorption des principes actifs par voie orale. Le succès de cette levée de fonds pourrait avoir des implications importantes pour l'industrie pharmaceutique, notamment en accélérant la recherche et le développement de nouvelles méthodes d'administration médicamenteuse plus efficaces.

Pour les investisseurs et les observateurs du secteur, cette opération financière démontre la confiance des marchés dans la stratégie de croissance de Lexaria et pourrait potentiellement influencer la valorisation des sociétés innovantes dans le domaine des technologies d'administration de médicaments. La capacité de la société à sécuriser un financement de cette ampleur dans les conditions actuelles du marché témoigne de la solidité de son modèle d'affaires et de ses perspectives de développement.